Jeníček a Mařenka už nejsou děti z klasické pohádky. Dospěli a pracují jako agenti Tajné agentury pro kontrolu magie, která dohlíží na to, aby kouzla v pohádkovém světě nepřerostla v nekontrolovatelný problém.
Nový případ začne ve chvíli, kdy se princezna Růženka na narozeniny píchne o vřeteno a kvůli kletbě usne. Jeníček s Mařenkou musejí zjistit, kdo kouzlo spustil a jaký má důvod.
Pohádkový svět jako jedno velké vyšetřování
Cesta je zavede k postavám z různých známých příběhů. Do pátrání vstupují Alibaba a loupežníci, pták Ohnivák, čarodějnice, Drákula nebo Santa Claus, takže film zachází s pohádkovými motivy jako s částmi společného univerza.
Animovaná komedie stojí na kontrastu mezi profesionálním úkolem a chaotickou povahou světa, v němž se odehrává. Jeníček a Mařenka mají zkušenosti s magií, jenže tentokrát nestačí znát kouzla – potřebují zjistit, komu lze věřit a jak do sebe jednotlivé stopy zapadají.
